Eine Plattform.
Alle Module.
Finpect deckt den gesamten Beratungsprozess ab — von der Kundenerfassung bis zum Kundenportal. Speziell für den deutschen Allfinanzmarkt.
Kundenmanagement
Zentrale Kundenverwaltung mit Kontaktdaten, Beziehungen, Selbstauskunft und Aktivitätenhistorie. Alle Informationen zu einem Kunden auf einen Blick.
- Kundenakte mit allen relevanten Daten
- Beziehungen und Haushaltsmitglieder
- Selbstauskunft (Einnahmen, Ausgaben, Vermögen)
- Aktivitäten-Timeline
Beratungsmodule
Strukturierte Beratungsprozesse mit integrierten Rechnern. Von der Bedarfsanalyse bis zum Abschluss — digital und nachvollziehbar.
- Versorgungslückenrechner
- Investment-Szenarien mit Zinseszins
- Immobilien-Kalkulator
- Automatische Dokumentenerstellung
Beratungsmodule
Versicherungen
Alle Versicherungsverträge Ihrer Kunden übersichtlich verwalten. Sparten, Beiträge, Ablauftermine und Kündigungsfristen im Blick.
- Alle Sparten abgedeckt
- Vertragshistorie und Dokumente
- Ablauf- und Kündigungserinnerungen
- Anbindung an Vergleichsrechner (geplant)
Versicherungen
Investment
Depots, Fonds und Sparpläne verwalten. Performance-Tracking und Rebalancing-Hinweise für Ihre Kunden.
- Depot- und Fondsverwaltung
- Sparplan-Management
- Performance-Übersicht
- Szenario-Berechnungen
Investment
Immobilien
Immobilienfinanzierungen berechnen und verwalten. Kaufnebenkosten, Rendite-Kalkulation und Finanzierungsvergleich.
- Kaufnebenkosten-Rechner
- Rendite-Kalkulation
- Finanzierungsvergleich
- Objektverwaltung
Immobilien
Kundenportal
Geben Sie Ihren Kunden einen eigenen Zugang. Verträge einsehen, Dokumente hochladen, Selbstauskunft ausfüllen — alles self-service.
- Eigenes Branding
- Vertragsansicht für Kunden
- Dokumenten-Upload
- Selbstauskunft-Formular
Kundenportal
IDD-Compliance
Insurance Distribution Directive Weiterbildungsnachweise automatisch tracken. Nie wieder Excel-Listen führen.
- 15 Stunden pro Jahr automatisch tracken
- Nachweise und Zertifikate speichern
- Team-Übersicht für Admins
- Webinar-Integration (geplant)
IDD-Compliance
Finpect vs. klassische Lösungen
Warum eine integrierte Plattform besser ist als viele Einzeltools.
| Kriterium | Klassische Tools | Finpect |
|---|---|---|
| Kundenakte | Verteilt auf 3-5 Tools | Alles an einem Ort |
| Beratungsrechner | Excel oder extern | Integriert mit Kundendaten |
| Kundenportal | Nicht vorhanden | Eigenes Branding, Self-Service |
| IDD-Nachweise | Manuelle Excel-Liste | Automatisches Tracking |
| Datenschutz | DSGVO fraglich | DSGVO-konform, deutsche Server |
| Kosten | Ab 200+ EUR/Monat gesamt | Ab 99 EUR/Monat alles inklusive |
| Einrichtung | Wochen bis Monate | Sofort startklar |